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我国GIS市场概况初探

国内近几年来GIS市场格外活跃,人们对GIS的认识日益提高,对GIS的需求也更加迫切,引发了GIS的蓬勃发展。可是中国的GIS 市场的究竟有多大,每年产值有多少,这是许多人关心的问题,但现在没有公开发表的资料可查。本文试图从几方面来探讨目前我国GIS市场...

作者:powergis部落来源:powergis部落|2006年12月15日

国内近几年来GIS市场格外活跃,人们对GIS的认识日益提高,对GIS的需求也更加迫切,引发了GIS的蓬勃发展。可是中国的GIS 市场的究竟有多大,每年产值有多少,这是许多人关心的问题,但现在没有公开发表的资料可查。本文试图从几方面来探讨目前我国GIS市场的状况,愿与大家共同探讨。


一、GIS市场包含哪些方面


通常认为GIS市场应包括三方面内容:GIS平台软件及其系列软件的销售;GIS应用项目工程;空间数据的加工与销售。其中GIS应用项目工程是市场的主流,是数量最多的,产值最高的,应用领域最广的。


GIS市场的甲方与乙方


GIS甲方是用户,往往是政府、机关或企业。而乙方即销售商、承包商却是相当多的,大致有三方面的力量。


第一是各大学、院校与GIS相关的院系如北大、清华、武大等,他们有许多著名的GIS专家与教授,他们往往承接国家的科研项目,也接不少各类应用工程。


其次是中央各部委及地方的科研机构与事业单位,主要的力量有中国科学院的地理所、遥感所等研究所,他们是国内最早从事GIS 的专家、学者,也是我国技术力量最强的部门之一,他们承担国家项目,也作应用项目工程。还有国土、地质、测绘、水利、公安、建设、交通、环保、农业、林业、气象、地震等行业科研院所,他们在各自的行业中建设了基础数据库与完成作了一系列的GIS应用项目;


第三部分是从事GIS的企业,这部分的公司数量很多,面也很广:有专门从事GIS的专业公司,有从事软件开发的公司其中也包含GIS的应用开发业务,还有系统集成的公司也做一些GIS项目,以及专门从事数据加工的公司。


二、目前国内的GIS公司划分


1、从企业是否具有GIS软件产品来划分,可分为GIS平台企业与非平台企业。


国产GIS平台软件企业的特点是,具有自主知识产权的GIS基础平台,或有自主产权的GIS系统应用平台或工具类。这些厂商生产与销售自己品牌的GIS产品。如:朝夕公司的MapEngine,中地公司的MapGIS,超图公司的SuperMap,吉奥公司的GeoStar,东方泰坦的Titan等,他们提供了GIS基础开发平台。如:吉威数源的GeoScan,灵图公司的VRMap等,他们提供的应用平台与工具软件。以上这些企业除了GIS软件产品销售外,也采用各自平台承接应用项目,同时也都有空间数据加工部门。这些企业我们称为GIS的专业公司。这些企业往往都具有双软(软件企业与软件产品)认证的资质。


非平台软件企业往往也是经过软件企业认证的,他们的业务有的也是专业做GIS业务,也有的是作为软件开发商。他们自己不生产平台,而且采用国内、外生产的GIS平台做二次开发,承接各类GIS项目做应用系统工程。


2、按照销售不同GIS软件产品来划分又可分为


1)销售国外GIS产品的公司:如:ESRI(中国)公司销售ARCGIS系列软件产品;鹰图公司销售Intergraph的产品;阿波罗销售PCI产品等等。他们有的自己销售,有的也发展了一些代理商,负责销售。


2)销售国产GIS产品的公司:如上所述的国产平台厂商都销售自己的产品,像MapEngine,MapGIS,SuperMap,GeoStar,同时都发展了若干家代理商负责销售各自的系列产品。


以上两类企业是GIS产品销售的主要力量,即GIS软件产品的销售重点都是分布在这两类企业中。


3)GIS数据公司:一类是专业数据公司,主要是加工、销售电子地图,不做或做少量的GIS的应用开发。这类公司有国内加工电子地图的企业,也有是外资办的企业,后者往往为外来数据做加工,如上海的爱琵希公司,沈阳大本公司等。另一类是综合类GIS公司也有数据加工力量,既为用户加工数据,也是为自己承接项目加工地图数据。


3、“纯”GIS公司与含GIS业务的系统集成商与软件企业


承接GIS项目的GIS企业,除以上类别外,还要区别有一些是只做与GIS有关的业务(如平台、项目、数据),除此以外不做其它业务,在此我们称为“纯”GIS企业。这类企业是本文的讨论重点。
而有一些大型的系统集成商或较大的软件企业,GIS只是它的其中一个部门,或是某个事业部中的一部分。本文我们谈及的仅是这个部门或小单位,而不含整个企业。例如东软,在某事业部中也做GIS的项目。


以上这两类GIS企业,估计在国内大大小小共有300家左右(这里不包括GPS的专业企业),分布极不平衡,在北京的最多,大约有百家,其次为上海、广州、武汉、深圳、沈阳等地。若将做过GIS项目的公司都计算在内,约有1000家企业。


三、我国GIS企业的概况


GIS企业经济类型以民营企业、股份制为主体。GIS企业规模以中小型企业为主流:这与我国软件企业的特点一样。


1)企业的资本规模:国内GIS企业注册资金最大的企业为几千万元,这是少数,多数是50-200万元。


2)企业的人员规模:最大的GIS公司,人员为200人左右,100人以上也是少数,大多数在50人以下,要占四分之三以上。


3)GIS企业的成立时间:最早出现在92年、93年,大量的企业在1998-2000年成立。


四、GIS产业的销售状况


1)国内软件产业状况:先看我国软件企业的情况,软件企业在2001-2002年是发展迅猛之时,2001年全国软件产业完成总额796亿元,年增量为34.2%。其中2001年软件产品销售额为330亿元。


2)国外GIS产业状况:据美国DARATECH调查公司(每年提供GIS Markets &Opportunities 报告)的报告指出,全球2003年GIS行业达17亿美元,比前一年增长18.3%。全球GIS软件与相关硬件、服务每年达到83亿美元。


3)我国GIS产业销售状况:2003年我国GIS产业销售也应是有极大的增长,据本人收集市场部分资料估计,2003年GIS软件销售额接近4亿元人民币,而GIS应用项目在20亿左右。其中,原富融公司ARCGIS产品2003年在国内的销售额为6000多万元,占国内GIS软件销售总额的30%多,这与ESRI在全球软件市场占34.6%的份额是一致的。据测MapInfo 产品2003年在国内的销售额为4000万元左右,再加上国内销售的其它国外软件的销售额会超过1亿多人民币。所有国外的GIS软件销售额占去国内销售总额的大半。国产的GIS软件产品,销量最大的是MapGIS与SuperMap,每年各自销售额不到2000万元,加上其他国产软件销售额,也不到一亿人民币。


五、国内GIS市场的特点


1)软件产品的销售量:国产的软件产品销售量远远大于国外的产品,据2003年调查国内与国外软件装机比为61:39,而国外产品的销售金额远远大于国内产品,占据了销售总额的一半以上。原因之一是众所周知的,国外GIS软件的平均价格是国产的3-10倍以上。


2)国产GIS软件开始进入国际市场:如MapGIS、MapEngine、SuperMap等已在日本等国家销售应用,说明国内厂商开始走进国际市场。


3)市场竞争日益加剧:GIS的产品日益丰富,厂商日益增加,用户的选择更多,但市场的竞争也更加剧。最明显的例子是表现在项目投标上,一个标有三、五家去竞标,还是正常的,而现在竟有十五、六家去投同一个标,其中不少是很优秀的GIS公司。除了认为这个标诱人外,不得不认为是市场的竞争激烈的反映。由于过度的竞争,价格自然也大大的下降。这对于用户是有利的,而对GIS厂商受到极大的损害。不少厂商反映,处于坚持状态,等待春天。


4)GIS应用的发展不平衡:一方面表现在地区发展的不平衡,这与经济的发展是一致的,北京、上海大城市在应用面比较广,有些应用也有一定深度,还有沿海地区如广东、福建也比较活跃。而有的中西部地区比沿海要差一些。另一方面行业发展的不平衡,不同行业在应用深度与广度不同,如土地、地籍、GPS、电力等行业GIS的应用无论是广度还是深度都得到了一定的发展,而有的行业在GIS方面的应用还属于初步。


六、市场存在的问题


1)缺乏GIS工程的标准与规范:尽管GIS标准化的工作得到领导的重视,有关方面也一直做工作,但对于用户与GIS厂商而言,没有实用的工程标准与规范,以至于应用工程缺乏衡量标准 ,工程的质量无法保障,损害用户的利益。


2)缺乏空间数据要求的规范:在空间数据要求也缺乏统一的标准,往往都向测绘的标准靠,但那都是适用于纸图的,而各个行业的标准也不统一,使得各种应用的GIS空间数据的一致性较差。
3)缺乏市场有参考的收费标准:市场承接GIS工程目前没有可参考的收费标准,尽管各家企业的成本不尽相同,收费可上下浮动,但目前由于没有参考的依据,造成市场的混乱,也影响了用户与企业的利益。


综上所述,国内GIS 公司只有近十余年的历程,公司的规模都还较小,在产业化的道路上还有很长的路要走。这些企业更需要政府的支持,专家的技术导向,加上企业的自我修炼,才能参与竞争的国际化市场。

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